香港文匯報：渣打助河南投資集團首發境外債
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来源 : 香港文匯報
渣打銀行擔任聯席全球協調人及評級顧問，協助河南投資集團有限公司首次發行境外美元債券。
【大公中原网讯】香港文匯報8月20日报道：渣打銀行擔任聯席全球協調人及評級顧問，協助河南投資集團有限公司首次發行境外美元債券。該筆債券期限為3年，在最終價格指引公告前訂單規模超過57億美元，超額認購19倍，受到大量來自香港、新加坡及歐洲的高質量專業投資機構青睞，其中包括知名保險、大型資產管理、基金等多類型全球固定收益投資者。初始指導價為2.9%區間，最終指導價及票息為2.2%，收窄70個基點，發行規模3億美元，創今年以來中國中部地區省級企業同年期境外美元債發行收益率最低紀錄。
集團2016年首獲A-評級
河南投資集團在2016年首次獲得惠譽A-國際評級，是當時河南省級政府投融資平台首次取得國際評級，至今集團評級仍為省內高評級平台之一。雖然河南過去一年經歷了種種挑戰，如疫情以至近日的水災，河南投資集團仍能順利完成首宗境外債，顯示國際投資者對該集團及河南省信用水平的認可。 8月17日，河南投資集團舉行了兩場大型一對多投資者線上路演。董事長劉新勇及總經理閆萬鵬全程主持路演及投資者問答，並與重點投資者進行了多場一對一電話會談。此次路演吸引了全球近百家投資者參與，奠定了超額發行的基礎。
渣打資本市場大中華及北亞地區主管嚴守敬表示，河南投資集團此次成功發行首筆境外債，得到境外投資者的踴躍支持，表明國際投資者對河南省內優質平台資產已經全面恢復信心，有助提升河南省在國際資本市場的形象。渣打很高興協助河南投資集團建立境內外雙向融資渠道，為其產業轉型取得發展資金，降低整體資金成本，對於其日後境外發展計劃打好基礎。